CFO SIM vince il premio “Miglior Team Family Office 2024”

Milano, 20 settembre 2024 – CFO SIM si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento di “Miglior Team Family Office” durante la cerimonia di premiazione organizzata da FundsPeople Italia, tenutasi presso Palazzo Parigi a Milano.

Il team di CFO SIM, guidato da Andrea Caraceni e composto da professionisti di alto calibro come C. Carriero, S. Dal Ben, F. Nava, C. Pachera, S. Pasut, M. Pisano e U. Spadotto, ha superato una concorrenza agguerrita. Tra i finalisti figuravano nomi di spicco del settore come Banor SIM, H14, Mezzetti Advisory Group, Siusi e Tosetti Value SIM, tutti rappresentanti dell’eccellenza nel wealth management italiano.

Questo premio non solo sottolinea l’eccellenza e la dedizione del team di CFO SIM nel fornire servizi di family office di altissimo livello, ma conferma anche la posizione dell’azienda come leader indiscusso nel settore per famiglie UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals). La vittoria riflette l’approccio innovativo e personalizzato che CFO SIM adotta nella gestione patrimoniale, combinando expertise finanziaria con una profonda comprensione delle esigenze uniche delle famiglie ad alto patrimonio.

Andrea Caraceni, CEO di CFO SIM, ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento ricevuto: “Siamo profondamente onorati di ricevere questo prestigioso premio, che identifica l’impegno costante e la professionalità del nostro team. Questo riconoscimento non solo celebra i nostri successi passati, ma ci motiva anche a continuare a innovare e a fornire servizi di eccellenza ai nostri clienti. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire soluzioni personalizzate e all’avanguardia nel panorama del family office, e questo premio conferma che stiamo procedendo nella giusta direzione. Voglio ringraziare tutto il team del Gruppo CFO SIM per la loro dedizione e i nostri clienti per la fiducia che continuano a riporre in noi.”

Il premio “Miglior Team Family Office” riafferma la posizione di CFO SIM come punto di riferimento nel settore dei multi-family office in Italia, sottolineando la sua capacità di offrire servizi di alta qualità e soluzioni su misura per le esigenze delle famiglie UHNWI. Questo riconoscimento evidenzia anche l’importanza crescente dei servizi di family office nel panorama finanziario italiano, dove la gestione patrimoniale integrata e personalizzata sta diventando sempre più cruciale per la preservazione e la crescita del patrimonio familiare.

La vittoria di CFO SIM non solo celebra i risultati raggiunti, ma pone anche le basi per ulteriori innovazioni nel settore. Con un team di professionisti altamente qualificati e una visione orientata al futuro, CFO SIM è ben posizionata per continuare a guidare l’evoluzione dei servizi di family office in Italia, offrendo soluzioni all’avanguardia che rispondono alle sfide sempre più complesse della gestione patrimoniale moderna.

Guardando al futuro, CFO SIM si sta posizionando strategicamente per espandere la sua offerta ai servizi di private banking di alto livello per i clienti HNWI (High Net Worth Individuals). Andrea Caraceni ha delineato questa visione: “Il nostro obiettivo è portare l’eccellenza e la personalizzazione che caratterizzano i nostri servizi di family office anche nel segmento del private banking. Vogliamo offrire ai clienti HNWI lo stesso livello di attenzione e soluzioni su misura che hanno reso CFO SIM leader nel settore UHNWI.”

Questa espansione strategica risponde alla crescente domanda di servizi finanziari sofisticati e personalizzati da parte di una fascia più ampia di investitori facoltosi. CFO SIM intende applicare la sua comprovata esperienza nella gestione di patrimoni complessi per sviluppare soluzioni innovative che soddisfino le esigenze specifiche dei clienti HNWI, mantenendo lo stesso approccio personalizzato e attento che ha caratterizzato il suo successo nel family office.

Un altro aspetto chiave della strategia futura di CFO SIM è il focus sugli investimenti illiquidi, un settore che sta guadagnando sempre più rilevanza nel panorama finanziario globale. “Stiamo assistendo a un crescente interesse verso gli investimenti illiquidi da parte dei nostri clienti,” spiega Caraceni. “La nostra expertise in questo campo ci permette di offrire opportunità uniche di diversificazione e potenziale rendimento a lungo termine.”

CFO SIM vanta una solida esperienza nella valutazione e nella gestione di investimenti in private equity e altre asset class alternative. Questa competenza si traduce in un valore aggiunto significativo per i clienti, consentendo loro di accedere a opportunità di investimento esclusive e potenzialmente redditizie, normalmente riservate a investitori istituzionali.

L’approccio di CFO SIM agli investimenti illiquidi si basa su una rigorosa due diligence, una profonda comprensione dei rischi associati e una gestione attenta della liquidità complessiva del portafoglio. Questo permette di integrare efficacemente queste asset class all’interno di strategie di investimento bilanciate e personalizzate.

“Il nostro obiettivo,” conclude Caraceni, “è continuare a essere all’avanguardia nell’offerta di soluzioni di investimento innovative, combinando la nostra esperienza negli investimenti tradizionali con una crescente focalizzazione sulle opportunità illiquide. Questo approccio ci permetterà di soddisfare le esigenze in evoluzione dei nostri clienti e di mantenere la nostra posizione di leader nel settore del wealth management in Italia.”

Con questa visione orientata al futuro, CFO SIM si prepara non solo a consolidare la sua posizione di leadership nel panorama dei family office, ma anche a espandere la sua influenza nel private banking di alto livello e negli investimenti alternativi, confermando il suo ruolo di innovatore e punto di riferimento nel panorama finanziario italiano.